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  • 江海糧油業(yè)務(wù)執(zhí)行平臺(tái)
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    2017年國(guó)內(nèi)外稻谷市場(chǎng)形勢(shì)分析與展望

    2017年是稻谷產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年,種植結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效,早秈稻播種面積下滑,三大稻谷品種最低收購(gòu)價(jià)全線下調(diào),早秈稻市場(chǎng)行情整體好于往年。國(guó)際市場(chǎng)上,大米供需持續(xù)寬松局面,國(guó)內(nèi)外價(jià)差寬幅波動(dòng),對(duì)國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)沖擊力度不減。后期隨著中晚稻的陸續(xù)上市,市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)一步寬松,稻強(qiáng)米弱、新強(qiáng)陳弱格局或?qū)⒏油癸@。
        稻谷種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化初顯成效
        隨著生產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展,我國(guó)稻谷生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾突出,總產(chǎn)量相對(duì)較高,但是普通稻和優(yōu)質(zhì)稻比重失衡,普通稻產(chǎn)量高,市場(chǎng)需求量有限,優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)量低,市場(chǎng)需求量大。稻谷最低收購(gòu)價(jià)的下調(diào),有助于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,從重?cái)?shù)量向調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?!度珖?guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016-2020年)》提出稻谷生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整要鞏固北方粳稻產(chǎn)區(qū),穩(wěn)定南方雙季稻生產(chǎn),擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)稻種植面積,促進(jìn)提質(zhì)增效。到2020年,水稻面積穩(wěn)定在4.5億畝,優(yōu)質(zhì)稻比例達(dá)到80%。
        隨著種糧比較收益的變化以及玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策的取消,糧食品種間的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)較大變化,東北粳稻替代玉米種植,南方秈稻產(chǎn)區(qū)一季稻替代雙季稻種植,據(jù)預(yù)估2017年我國(guó)稻谷播種面積約4.58億畝,同比增加202萬(wàn)畝,增幅0.44%。分品種看,早秈稻播種面積穩(wěn)中下降,中晚秈稻播種面積相對(duì)持穩(wěn),粳稻播種面積增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)早秈稻播種面積8195萬(wàn)畝,同比減少235萬(wàn)畝,減幅2.8%。
        今年南方早秈稻播種以來(lái),陽(yáng)光、雨水相對(duì)較好,大部地區(qū)氣候適宜,前期苗情長(zhǎng)勢(shì)總體正常,但6月下旬后,南方產(chǎn)區(qū)遭遇持續(xù)強(qiáng)降雨,大片農(nóng)作物被水浸泡絕收,早稻受災(zāi)嚴(yán)重。總的看,雖然今年早稻受強(qiáng)降雨和面積調(diào)減雙重影響,產(chǎn)量出現(xiàn)下降,但由于粳稻播種面積增加較多,如果后期天氣正常,全國(guó)稻谷產(chǎn)量或仍將是個(gè)增產(chǎn)年景。初步預(yù)計(jì)2017年全國(guó)稻谷產(chǎn)量約20780萬(wàn)噸,同比增220萬(wàn)噸,增幅1.07%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年早秈稻總產(chǎn)量3174萬(wàn)噸,同比減少103.7萬(wàn)噸,減幅3.2%;單產(chǎn)387公斤/畝,同比減少1.5公斤/畝,減幅0.4%。
        最低收購(gòu)價(jià)全線下調(diào)  政策市影響逐漸弱化
        最低收購(gòu)價(jià)政策實(shí)施十幾年來(lái),對(duì)稻谷市場(chǎng)的影響十分深遠(yuǎn),稻谷市場(chǎng)一度成為典型“政策市”的代表。從2016年開始,稻谷最低收購(gòu)價(jià)開啟下調(diào)模式,拉起改革的序幕。當(dāng)年拿早秈稻試水,最低收購(gòu)價(jià)較上年下調(diào)40元/噸,跌幅1.48%。2017年政策改革繼續(xù)發(fā)力,三大品種最低收購(gòu)價(jià)同時(shí)下調(diào),跟2016年價(jià)格相比,早秈稻下調(diào)60元/噸,跌幅2.26%;中晚秈稻下調(diào)40元/噸,跌幅1.45%;粳稻下調(diào)100元/噸,跌幅3.23%。這是自2004年最低收購(gòu)價(jià)政策實(shí)施以來(lái)首次出現(xiàn)大幅調(diào)整的現(xiàn)象,調(diào)整后的稻谷最低收購(gòu)價(jià)基本恢復(fù)到2013年左右的水平。
        2003年以來(lái),我國(guó)稻谷產(chǎn)量穩(wěn)步提升,2015年達(dá)到2.08億噸的歷史最高水平。在十二連增的背后,最低收購(gòu)價(jià)政策托底稻谷市場(chǎng)價(jià)格,從2004年到2016年的十三年時(shí)間里最低收購(gòu)價(jià)上漲了一倍,帶動(dòng)稻谷價(jià)格穩(wěn)步走高,而終端大米價(jià)格受市場(chǎng)供需主導(dǎo),價(jià)格漲幅低于稻谷價(jià)格漲幅。稻谷與大米價(jià)格的雙軌線運(yùn)行,導(dǎo)致稻強(qiáng)米弱格局逐漸形成并發(fā)展為常態(tài)。原料采購(gòu)成本高企,終端大米價(jià)格低迷,兩頭擠壓導(dǎo)致大米加工企業(yè)利潤(rùn)下滑嚴(yán)重,基本處于微利甚至虧損狀態(tài),近兩年行業(yè)開機(jī)率下降嚴(yán)重,米企倒閉及轉(zhuǎn)型引發(fā)行業(yè)大洗牌。最低收購(gòu)價(jià)的下調(diào),逐漸弱化稻谷政策市的影響,或?qū)?duì)緩解稻強(qiáng)米弱的市場(chǎng)格局起到一定的促進(jìn)作用。
        稻谷市場(chǎng)新強(qiáng)陳弱格局未改
        8月份新季早秈稻收購(gòu)正值高峰期,市場(chǎng)收購(gòu)主體多,競(jìng)爭(zhēng)激烈,行情明顯好于往年。相比較陳糧市場(chǎng)上,主要受拍賣行情主導(dǎo),弱勢(shì)格局短期難有改觀。目前新季早秈稻價(jià)格高位企穩(wěn),主產(chǎn)省多地價(jià)格均在托市價(jià)上方運(yùn)行。因前期各類主體積極入市,今年早秈稻社會(huì)收購(gòu)量同比明顯增加,截止到8月底,僅有江西和湖南兩省啟動(dòng)托市收購(gòu)工作,政策性收購(gòu)量下降幅度較大。據(jù)國(guó)家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至8月25日,主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計(jì)收購(gòu)563萬(wàn)噸,同比減少35萬(wàn)噸,減幅5.85%。其中江西省收購(gòu)276萬(wàn)噸,同比增加19萬(wàn)噸;湖南省收購(gòu)125萬(wàn)噸,同比減少27萬(wàn)噸。收購(gòu)量下降的原因,一是早秈稻政策性收購(gòu)范圍小,收購(gòu)進(jìn)度慢;二是隨著早秈稻市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)好,農(nóng)戶惜售心理增強(qiáng),售糧進(jìn)度較往年變慢;三是普優(yōu)稻谷價(jià)差拉大,優(yōu)質(zhì)稻優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征明顯,企業(yè)采購(gòu)重質(zhì)不重量。
        目前距離新季中晚稻大量上市還有一個(gè)多月的時(shí)間,當(dāng)前中晚稻市場(chǎng)整體處于青黃不接時(shí)期,購(gòu)銷仍以政策性中晚稻拍賣出庫(kù)為主。截止到8月25日,2017年累計(jì)投放2014年-2016年最低收購(gòu)價(jià)中晚稻2609.25萬(wàn)噸,成交171.57萬(wàn)噸,成交率6.58%;累計(jì)投放2013年最低收購(gòu)價(jià)中晚稻1894.18萬(wàn)噸,成交441.92萬(wàn)噸,成交率23.33%??偭考s有超過(guò)600萬(wàn)噸的陳季中晚稻分批次投放到市場(chǎng)上來(lái)。整體看,2013產(chǎn)中晚稻拍賣價(jià)格相對(duì)較低,成交情況要好于2014-2016年產(chǎn)中晚稻,也更受市場(chǎng)的歡迎。隨著大量政策性中晚稻進(jìn)入市場(chǎng)流通,供應(yīng)相對(duì)寬松,在需求持續(xù)低迷的情況下,中晚稻偏弱格局難有大的改觀
        國(guó)際市場(chǎng)大米供需持續(xù)寬松 進(jìn)口壓力逐漸增加
        據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月份發(fā)布的供需平衡數(shù)據(jù)顯示,2017/18年度全球大米產(chǎn)量48259萬(wàn)噸,總供給量60198萬(wàn)噸,總消費(fèi)量47907萬(wàn)噸,期末庫(kù)存12292萬(wàn)噸。大米產(chǎn)量、總供給量及消費(fèi)量略低于上年度,但仍處于近年來(lái)的高位水平,大米庫(kù)存再創(chuàng)歷史新高,經(jīng)測(cè)算2017/18年度全球大米庫(kù)存消費(fèi)比高達(dá)25.66%,整體供需仍處于相對(duì)寬松局面。近年來(lái)我國(guó)逐步放開大米進(jìn)口閘門,大米進(jìn)口來(lái)源國(guó)增多,韓國(guó)、美國(guó)等紛紛加入對(duì)中國(guó)出口大米的行列。世界貿(mào)易組織8月21日發(fā)布消息稱,美國(guó)申請(qǐng)調(diào)查中國(guó)針對(duì)大米關(guān)稅配額的使用問(wèn)題。美國(guó)認(rèn)為中國(guó)未充分使用應(yīng)有的關(guān)稅配額,違反在WTO的承諾,令美國(guó)及其他國(guó)家的出口谷物獲得的中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入有限,傷害了美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口。2017年中國(guó)大米進(jìn)口的關(guān)稅配額量為532萬(wàn)噸,配額內(nèi)關(guān)稅3%,配額外關(guān)稅65%(最惠國(guó)),普通國(guó)180%。近三年我國(guó)大米年度進(jìn)口量300多萬(wàn)噸,尚未達(dá)到配額使用量上限,因此成為美國(guó)對(duì)華攻擊的借口。由此可見我國(guó)大米進(jìn)口壓力重重,不僅面臨國(guó)外低價(jià)大米的競(jìng)爭(zhēng),還面臨行政施壓的風(fēng)險(xiǎn)。
        國(guó)內(nèi)外價(jià)差拉大 進(jìn)口大米沖擊力度不減
        2017年?yáng)|南亞大米出口報(bào)價(jià)大幅上漲,大米庫(kù)存處于低位和需求強(qiáng)勁是催生大米價(jià)格上漲的主要因素。據(jù)國(guó)際水稻研究所統(tǒng)計(jì),全球前五大大米出口國(guó)印度、巴基斯坦、泰國(guó)、越南和美國(guó)的大米庫(kù)存總量約為2900萬(wàn)噸(2012年曾達(dá)到4100萬(wàn)噸高位),為2010年以來(lái)的最低水平。需求方面,根據(jù)USDA預(yù)測(cè),由于孟加拉國(guó)遭遇嚴(yán)重水災(zāi)等因素,2018年全球大米貿(mào)易量預(yù)估值增加至4230萬(wàn)噸,處于有史以來(lái)第三高位。8月份隨著東南亞新季稻米陸續(xù)上市,主要出口國(guó)大米出口報(bào)價(jià)開始出現(xiàn)回調(diào)趨勢(shì),較前期高點(diǎn)略有下降。截止到8月23日,泰國(guó)100%B級(jí)大米FOB報(bào)價(jià)407美元/噸,較年初漲16美元/噸,較年內(nèi)高點(diǎn)跌70美元/噸;巴基斯坦破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)395美元/噸,較年初漲58美元/噸,較年內(nèi)高點(diǎn)跌15美元/噸;再加上人民幣不斷升值,我國(guó)進(jìn)口大米的進(jìn)口成本逐漸降低,國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差有擴(kuò)大趨勢(shì),進(jìn)口米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)比較明顯。據(jù)海關(guān)總署23日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,7月份我國(guó)進(jìn)口大米28.05萬(wàn)噸,同比增加13.19萬(wàn)噸,增幅高達(dá)88.73%;1-7月累計(jì)進(jìn)口大米240.27萬(wàn)噸,同比增加26.11萬(wàn)噸,增幅12.19%。預(yù)計(jì)2017年大米全年進(jìn)口量將超過(guò)去年353萬(wàn)噸的水平,再創(chuàng)歷史記錄。
        中晚稻即將上市 后期供需形勢(shì)趨于寬松
        8月末江南大部分晚稻處于拔節(jié)期,華南處于分蘗期,海南局部進(jìn)入乳熟成熟期。東北、江漢、江淮西部和西南地區(qū)大部分一季稻處于抽穗開花至乳熟期,四川盆地進(jìn)入成熟階段,江淮和江南東部一季稻處于孕穗至抽穗期;全國(guó)一季稻一類苗比例為32%,中晚稻生長(zhǎng)形勢(shì)整體較好,如果后期不出現(xiàn)大的自然災(zāi)害,中晚稻豐產(chǎn)可期。目前南方中秈稻已經(jīng)零星上市,價(jià)格低開,預(yù)計(jì)大規(guī)模上市要到9月中下旬。后期隨著新季中晚稻大量上市,稻谷市場(chǎng)供需寬松局面將進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)入9月份后,隨著天氣轉(zhuǎn)涼貿(mào)易商備貨量增加、大中專院校開學(xué)集中性消費(fèi)增加、中秋國(guó)慶雙節(jié)臨近,食品廠消費(fèi)用量也將有所增加,將會(huì)刺激大米走貨量提升,米價(jià)或?qū)⒂卸唐诨厣厔?shì),長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)稻谷庫(kù)存高企,政策性稻谷拍賣底價(jià)偏高,去庫(kù)存壓力依然較大,米價(jià)缺乏上漲的基礎(chǔ),市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)移到新糧市場(chǎng)上來(lái),稻強(qiáng)米弱、新強(qiáng)陳弱格局或?qū)⑦M(jìn)一步凸顯。
        稻谷市場(chǎng)改革的步伐已經(jīng)邁出,2017年“稻”路依然艱辛。稻谷種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)、臨儲(chǔ)拍賣加快去庫(kù)存等問(wèn)題仍需要時(shí)間去見證效果。陣痛期過(guò)后,必定迎來(lái)市場(chǎng)的春天!
     (來(lái)源:中華糧網(wǎng)

     


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